انواع تجزیه و تحلیل بازار سهام

اکثر تجزیه و تحلیل بورس اوراق بهادار را می توان در سه گروه گسترده قرار داد: اساسی ، فنی و احساساتی. در اینجا نگاهی دقیق به هرکدام است.

تجزیه و تحلیل اساسی

هدف از تجزیه و تحلیل اساسی تعیین اینکه آیا ارزش آینده یک شرکت به طور دقیق در قیمت فعلی سهام خود منعکس شده است یا خیر.

تجزیه و تحلیل بنیادی تلاش می کند تا ارزش یک سهام خاص را بر اساس عوامل مختلفی مانند منابع مالی فعلی شرکت و محیط اقتصادی غالب تخمین بزند. تجزیه و تحلیل اساسی همچنین ممکن است شامل صحبت با تیم مدیریتی یک شرکت و ارزیابی نحوه دریافت محصولات این شرکت در بازار باشد.

هنگامی که یک بررسی اساسی کامل شود ، تحلیلگر ممکن است تصمیم بگیرد که سهام فرصتی جذاب است زیرا بازار چشم انداز آینده خود را دست کم گرفته است. تحلیلگر همچنین ممکن است سهام را به عنوان "نگه داشتن" یا "فروش" تعیین کند اگر مقدار کاملاً در قیمت منعکس شود.

تجزیه و تحلیل فنی

تحلیلگران فنی حرکات و روندهای تجاری اخیر را برای تلاش برای تعیین آنچه در آینده برای قیمت سهام یک شرکت وجود دارد ، ارزیابی می کنند. به طور کلی ، تحلیلگران فنی توجه کمتری به اصول اساسی قیمت سهام دارند.

تحلیلگران فنی برای ارزیابی قیمت سهام یک شرکت به نمودارهای سهام متکی هستند. به عنوان مثال ، تکنسین ها ممکن است هنگام ارزیابی حرکت بعدی سهام به دنبال سطح پشتیبانی و مقاومت باشند. سطح پشتیبانی یک سطح قیمت است که در آن ممکن است سهام پشتیبانی پیدا کند و در زیر آن ممکن است سقوط نکند. در مقابل ، سطح مقاومت قیمتی است که در آن ممکن است سهام فشار پیدا کند و بالاتر از آن ممکن است افزایش یابد.

تجزیه و تحلیل احساساتی

تجزیه و تحلیل احساساتی تلاش می کند تا بازار را از نظر نگرش سرمایه گذاران اندازه گیری کند. تجزیه و تحلیل احساساتی از این فرض شروع می شود که اکثر سرمایه گذاران اشتباه هستند. به عبارت دیگر ، این که بورس سهام می تواند ناامید شود وقتی "توده های سرمایه گذاران" معتقدند که قیمت ها در یک جهت خاص هدایت می شوند.

به تحلیلگران احساسات اغلب به عنوان متضادیان یاد می شود که به دنبال سرمایه گذاری در برابر دیدگاه اکثریت بازار هستند. به عنوان مثال ، اگر اکثریت ناظران بازار حرفه ای انتظار داشته باشند که قیمت سهام روند بالاتر باشد ، تحلیلگران احساسات ممکن است به دنبال قیمت هایی باشند تا اکثریت را ناامید کنند و روند پایین تری داشته باشند.

کدام رویکرد بهترین است؟هیچ پاسخ روشنی برای آن سوال وجود ندارد. اما مهم است که سه چیز را به خاطر بسپارید: عملکرد گذشته نتایج آتی را تضمین نمی کند، نتایج واقعی متفاوت خواهد بود و بهترین رویکرد ایجاد پورتفولیو بر اساس افق زمانی، تحمل ریسک و اهداف است.

به خاطر داشته باشید که با تغییر شرایط بازار، بازده و ارزش اصلی قیمت سهام در نوسان خواهد بود. و سهام، هنگام فروخته شدن، ممکن است بیشتر یا کمتر از قیمت اصلی خود ارزش داشته باشند.

1. جستجوهای انجام شده در 13 ژوئن 2022

محتوا از منابعی تهیه شده است که گمان می رود اطلاعات دقیقی را ارائه می دهند. اطلاعات این مطالب به عنوان مشاوره مالیاتی یا حقوقی در نظر گرفته نشده است. نمی توان از آن برای جلوگیری از هرگونه مجازات مالیاتی فدرال استفاده کرد. لطفاً برای کسب اطلاعات خاص در مورد وضعیت فردی خود با کارشناسان حقوقی یا مالیاتی مشورت کنید. این مطالب توسط FMG Suite برای ارائه اطلاعات در مورد موضوعی که ممکن است مورد علاقه باشد توسعه و تولید شده است. FMG Suite به شرکت مشاور سرمایه گذاری ثبت شده در ایالت یا SEC وابسته نیست. نظرات بیان شده و مطالب ارائه شده برای اطلاعات عمومی است و نباید به عنوان درخواستی برای خرید یا فروش هر گونه اوراق بهادار تلقی شود. کپی رایت FMG Suite.

مطالب مرتبط

نیازهای بیمه عمر خود را ارزیابی کنید

این ماشین حساب تخمین می زند که در صورت مرگ زودرس به چه میزان بیمه عمر نیاز دارید تا نیازهای خانواده خود را برآورده کنید.

مقایسه سرمایه گذاری

این ماشین حساب سود خالص یک سرمایه گذاری مشمول مالیات را با سرمایه گذاری مشمول مالیات مقایسه می کند.

الفبای اوراق قرضه کوپن صفر

درک برخی مفاهیم اساسی ممکن است به شما کمک کند ارزیابی کنید که آیا اوراق قرضه کوپن صفر جایی در پرتفوی شما دارد یا خیر.

سابقه کار حرفه ای مالی خود را در FINRA's BrokerCheck بررسی کنید.

محتوا از منابعی تهیه شده است که گمان می رود اطلاعات دقیقی را ارائه می دهند. اطلاعات این مطالب به عنوان مشاوره مالیاتی یا حقوقی در نظر گرفته نشده است. لطفاً برای کسب اطلاعات خاص در مورد وضعیت فردی خود با کارشناسان حقوقی یا مالیاتی مشورت کنید. برخی از این مطالب توسط FMG Suite برای ارائه اطلاعات در مورد موضوعی که ممکن است مورد علاقه باشد توسعه و تولید شده است. FMG Suite به نماینده نامبرده، کارگزار - فروشنده، ایالت - یا شرکت مشاوره سرمایه گذاری ثبت شده در SEC وابسته نیست. نظرات بیان شده و مطالب ارائه شده برای اطلاعات عمومی است و نباید به عنوان درخواستی برای خرید یا فروش هر گونه اوراق بهادار تلقی شود.

ما از داده ها و حریم خصوصی شما بسیار جدی استفاده می کنیم. از اول ژانویه سال 2020 ، قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کننده کالیفرنیا (CCPA) لینک زیر را به عنوان یک اقدام اضافی برای محافظت از داده های خود پیشنهاد می کند: اطلاعات شخصی من را بفروشید.

کپی رایت 2023 مجموعه FMG.

خدمات مشاوره سرمایه گذاری ارائه شده از طریق شرکای مدیریت ثروت امضا ، LLC.

اوراق بهادار ارائه شده از طریق سرمایه گذاری های استرلینگ Purshe Kaplan ، عضو FINRA/SIPC. دفتر مرکزی در خیابان 80 ایالت ، آلبانی ، نیویورک 12207. سرمایه گذاری های استرلینگ Purshe Kaplan و شرکای مدیریت ثروت امضا ، LLC شرکت های وابسته نیستند.

بیمه نشده FDIC · تضمین شده بانکی · ممکن است ارزش خود را از دست بدهد · نه سپرده · که توسط هیچ آژانس دولتی فدرال یا ایالتی بیمه نشده است

شرکای مدیریت ثروت امضاء وابسته به Signature Bank® (عضو FDIC ؛ NASDAQ: SBNY) یا شرکت های تابعه و شرکت های وابسته آن نیست.

مخاطب

شرکای مدیریت ثروت امضای