چرا حاشیه در تجارت اهمیت دارد؟

حاشیه یا اهرم ، تجارت می تواند منجر به افزایش نسبتاً بزرگتر از سرمایه گذاری شود. با این حال همین مورد در مورد ضررها نیز صدق می کند.

اهرم (حاشیه) سطح حاشیه معاملات سفارشات خودکار سفارشات مشروط

معاملات اهرمی (همچنین به عنوان تجارت در حاشیه نیز شناخته می شود) به معامله گران این امکان را می دهد تا به طور بالقوه بازده بیشتری را برای یک سرمایه گذاری نسبتاً کم بدست آورند. با این حال ، با خطرات همراه است و همانطور که سود می تواند نسبت به سرمایه گذاری اولیه بسیار بالاتری داشته باشد ، بنابراین می تواند ضرر کند. یادگیری برای مدیریت ریسک به طور مؤثر هنگام تجارت با حاشیه می تواند به شما در سیاه پوست کمک کند.

حساب های حاشیه

معاملات اهرمی به شما امکان می دهد تا با هزینه کمتری در معرض دارایی قرار بگیرید. با انجام این کار شما به طور موثری از کارگزار با استفاده از یک حساب حاشیه وام می گیرید. وام توسط دارایی های موجود در حساب تأمین می شود و بهره قابل پرداخت خواهد بود. اگر تجارت از هزینه بهره بهتر باشد ، معامله گر جلوتر می رود ، اما اگر تجارت ضعیف عمل کند ، آنها علاوه بر ضرر ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری ، باید بدهی بهره را نیز پرداخت کنند.

سطح حاشیه متفاوت خواهد بود و برخی از کارگزاران ، از جمله Fineco ، به شما امکان می دهند بسته به دارایی معامله شده و ترجیحات فردی ، سطح حاشیه را تغییر دهید. به عنوان مثال ، در پلتفرم ما ، سهام آمازون را می توان با حاشیه 2 ٪ معامله کرد. این بدان معناست که اگر می خواهید 30،000 پوند در معرض دید قرار بگیرید ، فقط باید 600 پوند سرمایه گذاری پیش فرض کنید. اگر قیمت از 3،000 پوند به 3200 پوند افزایش یابد ، 200 x 100 پوند = 2000 پوند ساخته اید. اگر از 3000 پوند به 2،800 پوند می رود ، باید 1400 پوند (2،000 پوند کمتر از 600 پوند که قبلاً پرداخت کرده اید) پیدا کنید.

تماس های حاشیه ای

برای باز نگه داشتن موقعیت تجاری باید مطمئن شوید که حساب حاشیه شما به اندازه کافی تأمین می شود. مقدار مورد نیاز متفاوت خواهد بود اما درصدی از قرار گرفتن در معرض کلی شما خواهد بود. اگر حساب شما زیر سطح توافق شده باشد ، کارگزار معمولاً از "تماس حاشیه ای" درخواست می کند. به عبارت دیگر ، پرداختی برای باز نگه داشتن تجارت.

به طور مشهور ، این خنثی سازی معامله گر سرکش نیک لیسون بود که در دهه 1990 بانک بارینگ های تراشه آبی را ورشکسته کرد. این حاشیه به مواضع لیسون در بورس آتی سنگاپور بیش از 300 میلیون دلار رسید.

اگر تماس حاشیه ای را برآورده نکنید ، کارگزار شما می تواند هر موقعیت باز را ببندد و می تواند موقعیت هایی را که منحل می کند انتخاب کند. به همین دلیل مهمترین بخش از هر استراتژی معاملاتی اهرم ، درک ضررهای احتمالی شما ، تماسهای حاشیه بالقوه و آنچه می توانید از دست بدهید ، درک می کنید. مواضع باز غیرقانونی با ضررهای بالقوه نامتناهی ایده بدی است بدون توجه به اینکه چقدر متقاعد هستید که تجارت در نهایت راه شما را طی می کند. استراتژی تجارت شما باید شامل یک استراتژی برای مقابله با همه گیر - همه گیر ، زمین لرزه یا بحران های مالی باشد.

استراتژی های مدیریت ریسک

تنظیم سفارشات اتوماتیک ابزاری مفید برای مدیریت قرار گرفتن در معرض شما حتی در صورت دور شدن از رایانه است. دو ابزار ساده "ضرر متوقف شده" هستند که با محدود کردن ضرر و زیان خود در هنگام برخورد با آستانه تعیین شده و "سود" ، از موقعیت شما محافظت می کنند ، پس از کسب سطح خاصی از سود ، به طور خودکار به فروش می رسند.

همچنین می توانید از سفارشات مشروط استفاده کنید. اینها هنگامی فعال می شوند که یک سری شرایط ، که توسط شما تنظیم شده است ، برآورده می شوند. در سکوی Fineco ، حداکثر 30 سفارش مشروط می تواند در همان زمان استفاده شود. همچنین می توان از سفارشات مشروط OCO ("یکی دیگر را لغو می کند") که دو عمل را برای همان امنیت تنظیم کرده است. اعدام یک مجبور به لغو دیگری است. سفارشات مرتبط به شما امکان می دهد یک دستور مشروط تنظیم کنید که به عملکرد یک محصول مالی دیگر بستگی دارد.

یک توقف دنباله مانند ضرر توقف عمل می کند اما شامل تغییرات در قیمت امنیت است. این امر می تواند با نگاهی به آخرین امنیت/پایین امنیت ، در قیمت سهم یک شرکت حرکت مثبت یا منفی کند. از آنجا ، توقف را تطبیق می دهد. شما باید از قبل تصمیم بگیرید که چقدر مایل هستید اجازه دهید قیمت را تغییر دهید.

راه دیگر برای تعبیه مدیریت ریسک در استراتژی تجارت شما ، مشاهده همبستگی بین کلاسهای مختلف دارایی و ایجاد استراتژی های پرچین است. به عنوان مثال ، طلا اغلب با سقوط دلار بالا می رود. این یک ضربه ناقص است اما از جمله برخی از طلا ممکن است در صورت شرط افزایش دارایی های دلار ، شما را در برابر ضرر و زیان محافظت کند. به عنوان مثال ، در بخش نفت ، ممکن است به مدت طولانی روی BP و Shortshell بروید ، که باید تأثیر قیمت نفت را کاهش دهد و شما را با قرار گرفتن در معرض عملکرد شرکت رها کند.

مهمتر از همه ، هنگام تجارت در حاشیه ، اجازه ندهید که احساسات شما از شما بهتر شود. اجازه دادن به خسارات بزرگ ، شرط بندی بیشتر به امید جبران خسارات ، تعقیب عملکرد و نادیده گرفتن ریسک ، همه راه های از دست دادن سریع پول است. تکالیف خود را انجام دهید و به قیمت هایی که برای تجارت پرداخت می کنید توجه کنید. از این طریق ، می توانید تجارت تجاری اهرمی را برای خود انجام دهید.

تجارت با FineCo به این معنی است که شما تمام ابزارهایی را که برای استفاده بیشتر از معاملات حاشیه ای در ضمن مدیریت ریسک ، از جمله پلت فرم تجاری استفاده شده PowerDesk اروپا ، استفاده می کنید ، دارید.