اهمیت سهام استرالیا در نمونه کارها شما

دلایل زیادی برای ادامه داشتن سهام استرالیا وجود دارد اما در اینجا ما روی دو مورد تمرکز خواهیم کرد.

کپی به کلیپ بورد

طی 5 سال گذشته (از اوت 2020) سهام ایالات متحده نسبت به سهام استرالیا 21 درصد در سال نسبت به 8 ٪ متوسط در سال تحویل می داد. این امر باعث شده است که تعداد زیادی از سرمایه گذاران به سهام خارج از کشور و ETF های جهانی بپردازند.

با تمام صحبت های مربوط به فیس بوک ، آمازون ، اپل ، نتفلیکس و گوگل (که معمولاً به عنوان FAANG شناخته می شوند) ، می توانید به خاطر این فکر کنید که سرمایه گذاری در استرالیا دیگر کاری نیست که انجام شود.

علی رغم هیجان در بازارهای خارج از کشور ، سهام استرالیا هنوز بخش مهمی از اوراق بهادار ما را تشکیل می دهد. ما معتقدیم که آنها باید دارایی رشد غالب برای سرمایه گذاران مستقر در استرالیا باشند.

دلایل زیادی برای ادامه داشتن سهام استرالیا وجود دارد اما در اینجا ما روی دو مورد تمرکز خواهیم کرد.

سهام استرالیا بازده بزرگی ایجاد می کند

اول ، آنها به طور مداوم بازده بلند مدت زیادی را در مقایسه با سایر گزینه های سرمایه گذاری ایجاد کرده اند.

منابع: ABS ، Reia ، داده های مالی جهانی ، AMP Capital

در طی 94 سال گذشته ، سهام استرالیا به طور متوسط بازده سالانه 10. 7 ٪ را تحویل داده و بازده املاک ، اوراق قرضه و پول نقد را ضرب و شتم می کند. در این راه نوسانات و دور رفت و برگشت وجود داشته است ، اما برای یک سرمایه گذار طولانی مدت استرالیا هیچ کلاس دارایی گسترده ای با بازده بهتر وجود نداشته است.

به خاطر داشته باشید که این شامل مزایای اعتبارات صریح نیست ، که می تواند 0. 5 ٪ دیگر به 1. 0 ٪ در سال در بازده سرمایه گذاران استرالیایی اضافه کند.

سیستم اعتباری فرانکی در سال 1987 با هدف جلوگیری از مالیات مضاعف سود سهام معرفی شد. شرکت هایی که در استرالیا مالیات پرداخت می کنند می توانند اعتبار مالیاتی را به سرمایه گذاران خود توزیع کنند تا نرخ مالیات بر درآمد سود سهام را به سرمایه گذار نهایی کاهش دهند.

در پرتفوی مدل StockSpot ، شاخص سهام Vanguard Australian ETF (VAS) اعتبارات صریح را توزیع می کند که ما در بیانیه سرمایه گذاران سالانه آنها برای مشتریان محاسبه می کنیم.

سهام کم تحرک استرالیا در مقابل سهام جهانی برای همیشه دوام نخواهد داشت

از طریق تاریخ ، سهام استرالیا دوره های ضرب و شتم و سپس کم کاری سهام جهانی را پشت سر گذاشته است.

سهام استرالیا بین سالهای 1995 و 2000 عقب افتاد که ایالات متحده حباب نقطه خود را تجربه کرد. سپس از سال 2001 تا 2009 سهام استرالیا جهان را شکست داد زیرا مواد و سهام مالی طرفدار آن بودند. از سال 2010 ، سهام فنی منجر به رهبری سهام استرالیا شده است.

این جریان ها و جریان ها بخشی کاملاً عادی از چرخه بازار سرمایه گذاری است. این بدان معنا نیست که شرکت های استرالیایی مشکلی وجود دارد. به طور معمول پس از مدت طولانی از کم کاری مانند 2000 ، هنگامی که سهام استرالیا بهترین بازده خود را داشته است. اگر تاریخچه ای برای عبور از آن باشد ، دهه آینده می تواند سهام استرالیا را نسبت به سهام جهانی به نفع خود بگذارد.

منابع: AMP Capital ، تامسون رویترز. با استفاده از نسبت سهام استرالیا (کلیه سفارشات) تقسیم شده توسط سهام جهانی (MSCI World Ex Australia).

سهام استرالیایی در مقابل ملک

سهام استرالیا همچنین در مقایسه با سایر دارایی های استرالیا مانند املاک درآمد جذاب را ارائه می دهد.

در سال 2000 بازده اجاره ملک تقریباً مشابه بازده سود سهام استرالیا 5 ٪ بود. با این حال بازده اجاره کاهش یافته است ، به این معنی که صاحبان هر سال بازده اجاره کمتری دارند. اخیراً اجاره بها در شهرهای پایتخت به حدود 3. 3 ٪ در سال کاهش یافته است (منبع: CoreLogic). بازگشت سود سهام از یک نمونه کارها متنوع از سهام استرالیا (از جمله اعتبار صریح) حدود 4 ٪ در سال است. حتی در شرایط سخت بازار (مانند COVID-19) ، سود سهام استرالیا بازده درآمد بهتری نسبت به سایر دارایی ها مانند املاک مسکونی و پول نقد فراهم کرده است.

منابع: بلومبرگ ، Reia ، Amp Capital

سهام استرالیا خطر را کاهش می دهد

هنوز وسوسه شده است که نمونه کارها خود را با سهام جهانی بارگیری کنید؟شما می توانید با مسئله دیگری روبرو شوید. اگر فقط سهام جهانی را در اختیار دارید ، در معرض حرکات بازار سهام سایر کشورها و نوسانات ارز آنها قرار دارید.

به عنوان یک استرالیایی بیشتر هزینه ها و بدهی های شما احتمالاً به دلار استرالیا می رسد. سرمایه گذاری بیش از حد در خارج از کشور می تواند باعث عدم تطابق بین آنچه شما متعلق به شما و آنچه مدیون هستید. حتی اگر قیمت سهام جهانی افزایش یابد ، در صورت سقوط ارزهای خارجی ، "قدرت خرید" خود را در استرالیا از دست می دهید. این به وضوح از مارس 2020 تا آگوست 2020 مشهود بود که در آن ایالات متحده 30 ٪ سقوط کرد ، در حالی که شاخص S& P 500 نیز 60 ٪ افزایش یافته است.

اوراق بهادار StockSpot هدف به حداقل رساندن ریسک برای هر سطح از بازده است. برای این کار ، اوراق بهادار 45 ٪ تا 70 ٪ از سرمایه گذاری های رشد خود به بازار محلی وزن می کند. ما تخمین می زنیم که اینها بهترین تخصیص "به حداقل رساندن" در معرض خطر هستند. بیش از این و کیفیت بازده شما احتمالاً کاهش می یابد.

مشتریانی که می خواهند در معرض دید جهانی خود قرار بگیرند می توانند با استفاده از مضامین StockSpot این کار را انجام دهند ، اما ما هنوز هم برای ریسک مدیریت می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که آنها زیاد از نمونه کارها خود را در خارج از کشور پارک کرده اند. برای اوراق بهادار رشد ما ، برخی از قرار گرفتن در معرض سهم استرالیا شما را به نفع مضامین جهانی به فروش می رسانیم.

مکانی برای سهام جهانی نیز وجود دارد

یک دلیل خوب برای سرمایه گذاری در بازارهای خارج از کشور ، کاهش "تعصب کشور وطن" در اوراق بهادار است.

75 ٪ از سرمایه گذاران استرالیا فقط سهام استرالیا را در اختیار دارند ، در حالی که بازار سهم ما تنها 2 ٪ از بازار جهانی را تشکیل می دهد.

از لحاظ تاریخی استرالیایی ها اکثریت قریب به اتفاق پول خود را به صورت محلی در سهام مانند Telstra ، Banks و BHP سرمایه گذاری می کنند. این امر منجر به اعتماد به بخش های خاص اقتصاد استرالیا برای بازده شده است و یک استراتژی پرخطر است.

برای پرداختن به این خطر در اوراق بهادار ما ، ما در حال حاضر بین 30-55 ٪ از دارایی های رشد به سهام جهانی اختصاص می دهیم تا تنوع و کاهش خطرات غلظت کشور و بخش را کاهش دهیم.

سهام توسعه یافته بازار نشان دهنده مالکیت در شرکت های بزرگ جهانی مستقر در اروپا ، ایالات متحده و ژاپن است. این مناطق بخش مهمی از اقتصاد جهانی را نشان می دهد. در طی 5 سال گذشته ، سهام بازار توسعه یافته 12. 3 ٪ در سال در مقایسه با 7. 5 ٪ استرالیا بازگردانده شده است.

سهام بازار نوظهور شامل شرکت هایی در اقتصاد مانند برزیل ، چین ، هند ، آفریقای جنوبی و تایوان است. این کشورها به طور معمول جمعیتی جوان تر دارند ، طبقات متوسط و رشد اقتصادی سریع تری دارند.

آنها نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می دهند و احتمالاً با گذشت زمان افزایش می یابد. به طور کلی سهام بازار در حال ظهور نسبت به سهام استرالیا و توسعه یافته بی ثبات است اما باز هم بازده خوبی را ارائه می دهند. طی یک سال گذشته ، سهام در حال ظهور بازار دوره ای بسیار قوی داشته است و از سهام استرالیا پیشی گرفته است.

هنگامی که سهام بازار ترکیبی ، توسعه یافته و در حال ظهور ، اوراق قرضه و طلا به 5 استراتژی سرمایه گذاری ما کمک کرده است تا بازده شدیدی را ارائه دهند و در عین حال کاهش خطر را در مقایسه با یک سبد سهام فقط استرالیا کاهش می دهد.

سهام استرالیایی دوباره می درخشد

در حالی که نوشتن سهام استرالیا به دلیل عملکرد آنها از سال 2010 وسوسه انگیز است ، فقط به این دلیل که زمان استرالیا در 10 سال گذشته در آفتاب نبوده است ، به این معنی نیست که آنها طی 10 سال آینده نمی درخشند.

بسیاری از افراد (از جمله مدیران صندوق های حرفه ای) در سال 2009 پس از بحران مالی نسبت به سهام ایالات متحده بدبین بودند ، اما از آن زمان بازار سهم آنها بیش از 350 ٪ افزایش یافته است. در یک روش مشابه ، امروز به راحتی می توان سهام استرالیا را رد کرد ، اما این نوع سرمایه گذاری "آینه بینایی عقب" به احتمال زیاد به معنای از دست دادن بازده های آینده است.

سهام جهانی قطعاً متعلق به نمونه کارها استرالیا است ، اما نادیده گرفتن سهام استرالیا برای خرید فقط سهام جهانی به این معنی است که احتمالاً هنگام جمع آوری سهام استرالیا ناامید خواهید شد. همانطور که نشان دادیم ، عملکرد گذشته اخیر نشانگر خوبی برای بازده آینده نیست.

سهام استرالیا به دلیل ویژگی های جذاب ، ریسک و درآمد جذاب ، بخش مهمی از اوراق بهادار StockSpot را ادامه می دهد.

دریابید که چگونه StockSpot رشد ثروت و سرمایه گذاری در آینده خود را آسان می کند.< Pan> بسیاری از افراد (از جمله مدیران صندوق های حرفه ای) در سال 2009 پس از بحران مالی نسبت به سهام ایالات متحده بدبین بودند ، اما از آن زمان به بعد بازار سهم آنها بیش از 350 ٪ افزایش یافته است. در یک روش مشابه ، امروز به راحتی می توان سهام استرالیا را رد کرد ، اما این نوع سرمایه گذاری "آینه بینایی عقب" به احتمال زیاد به معنای از دست دادن بازده های آینده است.